Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy
NATURGY

Naturgy acaba de confirmar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la presentación de una oferta pública de adquisición (opa) sobre el 10% de su capital por 2.332 millones de euros. El objetivo de esta «auto-opa» es elevar su capital flotante (free-float) a cerca del 15%. La energética también ha confirmado que cuenta con el apoyo de accionistas cuya titularidad representan el 10% del capital social.

La oferta de compra consiste en 26,30 euros por acción, lo que supone un coste de 2.332 millones de euros, y se realizará a través de una compraventa de acciones. Está dirigida a todos los accionistas de la empresa, con un máximo de 88 millones de títulos propios, el 9,08% del capital social y de sus derechos de voto. La propia Naturgy confirma que entre los inversores que apoyas la operación se encuentran IFM, CVC, BlacRock  GIP y CriteriaCaixa.

Como contraprestación, Naturgy ofrece 26,50 a los titulares de las acciones por cada título, que deberá abonarse en efectivo. A ello suma, según concreta a la CNMV, que esta oferta no se verá reducida por repartos de dividendos ordinarios o extraordinarios, reservas o cualquier otra distribución a sus accionistas con anterioridad a la liquidación de la operación, ya sea ordinaria o extraordinaria, a cuenta o complementaria.

Asimismo, Naturgy confirma que dispone de los fondos necesarios para satisfacer íntegramente la contraprestación de la oferta. También concreta que el precio de la oferta se abonará sin deducir el dividendo por importe bruto de 0,60 euros por acción que está previsto que sea acordado por la junta general de Naturgy el próximo 25 de marzo, para su abono a partir del 9 de abril de 2025.

Las acciones continuarán cotizando en los mercados de valores

Por otro lado, la energética mantiene su intención de que sus acciones continúen «admitidas a negociación en las Bolsas de Valores en las que actualmente lo están». De esta forma, descarta la exclusión de negociación de las acciones en el mercado de valores.

Por último, Naturgy concluye en su comunicado a la CNMV que la oferta tiene como propósito primordial adquirir acciones propias en autocartera, para que, cuando «se considere razonable, posible y conveniente de acuerdo con las condiciones de mercado existentes en cada momento, dichas acciones puedan ser objeto de colocación ordenada por la Sociedad, total o parcialmente, en una o varias veces, por el procedimiento y en los términos y condiciones (incluido precio de colocación) que el consejo de administración de la firma considere más adecuado, acrecentando el capital flotante (free float) y avanzando en el objetivo de retornar a los principales índices bursátiles, en especial, los de la familia MSCI».