Abanca ha anunciado y ejecutado una emisión de capital regulatorio por 250 millones€ en bonos perpetuos contingentes convertibles al 10’625%. Esta nueva emisión reemplazará a la emitida en octubre de 2018, se desembolsará el 14 de julio, y cuenta con un rating (esperado) de B+ (Fitch).

El mercado ha reaccionado con gran interés, demostrado en un volumen de demanda que superó en 2,4 veces el importe ofrecido. Se han presentado a la operación más de 70 órdenes individuales, la mayor parte de ellas correspondientes a inversores estables de gran calidad. La operación se completó en un entorno condicionado por las incertidumbres macroeconómicas y geopolíticas que ponen en valor la decisión del banco de acudir al mercado y la sólida respuesta de sus inversores.

Atendiendo a la eficiencia en la gestión de sus instrumentos MREL, Abanca ha ofrecido a los inversores de la emisión de octubre de 2018 la posibilidad de adelantarse a su cancelación, prevista para el 2 de octubre de este año, mediante recompra de la misma. Ambas operaciones se liquidarán el día 14 de julio.