El BBVA ha cerrado una emisión por importe de 1.000 millones€, a un plazo de 3 años y con posibilidad de amortización anticipada a los dos años. Es la primera emisión de deuda sénior preferente que BBVA realiza en 2023.

El BBVA ha logrado atraer una demanda superior a 2.000 millones, con más de 170 órdenes, lo que ha permitido reducir el coste hasta el MidSwap + 67 puntos básicos final, desde los 90 pb iniciales.

La emisión cotizará en la Bolsa de Dublín y bajo normativa española. Los bancos colocadores han sido, además de BBVA, Deutsche Bank, HSBC, Société Générale y UBS.

Esta emisión está alineada con el plan de financiación de BBVA para 2023. En lo que va de año, BBVA ha realizado otras dos emisiones de deuda. La primera en enero, cuando emitió deuda sénior no preferente por importe de 1.000 millones, a un plazo de 8 años. La segunda, también en enero, al emitir 1.500 millones en cédulas hipotecarias a un plazo de 4,5 años.