Este importe podría ampliarse en 30 millones de euros nominales adicionales, hasta un total de 230 millones de euros.

En concreto, los bonos, que devengarán un interés fijo anual pagadero trimestralmente del 6,50% nominal anual, tendrán un precio de conversión inicial de 10,61 euros por cada acción, lo que representa una prima del 25% sobre la media ponderada del precio de cotización de dichas acciones por su volumen de negociación bursátil desde el anuncio de la operación de esta mañana hasta el momento de la fijación del precio.

Además, el grupo presidido por Luis del Rivero ha firmado con Société Générale el contrato de suscripción de los bonos sujeto a la ley inglesa.

La suscripción y desembolso de los bonos tendrá lugar en la fecha de cierre, que está previsto que no sea más tarde del próximo 12 de abril.

Sacyr Vallehermoso anunció este jueves el lanzamiento de una emisión de bonos convertibles en acciones por un importe máximo de 299 millones de euros, dirigida a nuevos inversores cualificados.

La operación incluye la realización de una ampliación de capital «en la cuantía que resulte necesaria» para atender el canje de los bonos por títulos de la empresa.

Dilución de las participaciones

La ampliación no tendrá derecho de suscripción para los actuales accionistas, con lo que la emisión supondrá así una dilución de las participaciones de los actuales socios de referencia de Sacyr, que dependerá de la cuantía de la ampliación.

La operación se anuncia después de que el empresario Demetrio Carceller se convirtiera en primer accionista de la compañía, al elevar su participación hasta el 15,7%, y solicitara un puesto más en el consejo de administración del grupo.

Asimismo, también tendrá lugar después de que grupo Fuertes (El Pozo) y el empresario José Moreno Carreter entraran como nuevos de Sacyr, con un 5% cada uno.

Fuentes oficiales del grupo de construcción y servicios atribuyeron la emisión a su interés por entrar en el mercado de deuda, diversificar sus fuentes de financiación y obtener recursos para ejecutar los proyectos que se adjudica.

Sacyr tiene como objetivo reducir a cero su deuda corporativa, que cerró 2010 en 414 millones de euros, tras reducirse en un 21,4% durante el pasado año.