Bankia también ha acordado nombrar a Uría Menéndez y Davis Polk & Wardwell como asesores jurídicos de la operación en derecho español e internacional, respectivamente, y como auditor a Deloitte. Los bancos colocadores tendrán como asesor legal al despacho Linklaters.

Una vez designados los bancos coordinadores, el banco asesor, los responsables legales y el auditor, comienza un proceso de autorizaciones administrativas y legales que se completará con ‘road show’ de la entidad entre inversores institucionales de Europa, Estados Unidos y Asia.

El objetivo de la gira es dar a conocer las principales magnitudes de la operación y cumplir uno de los objetivos básicos de la colocación, que es conseguir una base de accionistas «lo más amplia y diversificada posible», según explica la propia entidad.

Junto al tramo institucional, también se destinará una parte de la colocación a inversores minoristas, aunque los porcentajes de cada tramo están aun por concretar. La entidad destaca que su salida a Bolsa contribuirá a reforzar su solvencia, permitirá ampliar su base accionarial y dotará de un mercado líquido a los accionistas presentes y futuros del Grupo.

Bankia aseguró el pasado jueves, tras la publicación de sus necesidades de capital, que «cubrirá» los requerimientos mínimos establecidos «en el plazo previsto» con la apelación a los mercados. El Banco de España confirmó que el grupo necesita 1.795 millones de euros para alcanzar el 8% de ‘core capital’.

La entidad que preside Rodrigo Rato cuenta con volumen de negocio doméstico de 485.925 millones de euros y tiene unos activos de 328.000 millones de euros. La entidad, fruto de la integración de Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja, tiene una cuota de mercado en España superior al 10%.